<汇港通讯> 花旗发报告指,上调电能实业(00006)目标价19%,从59港元升至70港元,重申「买入」评级。
花旗重申「买入」原因如下:1)业务风险低,大部分盈利来自受监管的回报资产;2)出售英国配电商40%股权所得巨额收益,凸显其基础资产的巨大潜在价值;3)并购带来的增长潜力。
花旗对该公司新的目标价已计入2026年上半年的出售收益。虽然其2026年预计4.5%的股息率并不算高,但若出现大规模并购,仍有上涨空间。如果未来12-18个月内没有大规模并购,该行认为公司可能会派发特别股息。(JJ)
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