<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,上调联想集团(00992)目标价3.4%,从8.8港元至9.1港元。上调对该公司2024-2026财年盈利3-4%,反映出个人电脑(PC)需求略有好转。维持「增持」评级。
大摩指,对联想集团从2024年下半年之後的PC置换周期维持乐观态度。但如果没有具体的数据以及对PC升级和基础设施方案业务(ISG)盈亏平衡时间的高可预见性,大摩并不认爲该股票会跑赢。
大摩指,5月23日联想集团将报告2024年3月底止年度第四财季业绩,数据显示联想期内PC出货量达到1330万台,高出大摩预计的1280万台,也高出市场预计。这让大摩相信季度收入同比增加8%至136亿美元,不过环比下降14%。
大摩又指,能看到联想2025财年首财季有上行空间,现预上调至142亿美元,高出市场预期3%,纯利预测则上调至2.35亿美元,低於市场预期6%。(JJ)
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