11月25日|谷歌正在利用其在AI模型領域的最新突破,發起對英偉達芯片霸主地位的全面挑戰。市場消息稱,Meta據悉正考慮斥資數十億美元購買谷歌的TPU,包括用於Meta的數據中心建設。受此消息影響,谷歌及其AI芯片合作伙伴博通盤後上漲,英偉達與AMD股價則應聲下跌。谷歌傳統上僅將自研的TPU部署於自有數據中心並向客户出租算力。
這一潛在交易可能讓谷歌搶佔英偉達年收入的10%份額,為其帶來數十億美元的新增收入,谷歌雲部門的部分領導層已向內部表達這一目標。
中泰證券研報指出,谷歌憑藉從芯片(TPU)、網絡(OCS)、模型(Gemini)到應用(雲計算/搜索/廣告等)的完整技術閉環,構建起強大的AI護城河,並推動資本開支持續增長。隨着TPU出貨量預期上修、OCS滲透率提升以及1.6T光模塊放量,相關硬件供應商將迎來重大發展機遇。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯