智通財經獲悉，因強勁的零售銷售報告令交易商削減對美聯儲今年降息的押注，美國國債收益率攀升，經濟數據引發了市場對美聯儲放鬆政策的速度有多快的疑慮。美股週四收盤，與美國經濟狀況較為同步的道指收漲0.37%，標普500指數和納指幾近平收。

掉期合約反映出，在11月和12月的會議期間，美聯儲總共將降息42個基點。在標普500指數創下歷史新高後，上漲戛然而止。奈飛在公佈財報後股價盤後上漲，新增用户超過預期。

10年期美國國債收益率上漲7個基點，至4.09%。歐元下跌，因為交易員增加了對歐洲央行將在12月大幅降息的押注。日元匯率跌至1美元兑150日元的關鍵心理關口，日本干預的風險再次成為人們關注的焦點。

【美股】道瓊斯指數收盤上漲161.35點，漲幅0.37%，報43239.05點;標普500指數收盤下跌1.00點，跌幅0.02%，報5841.47點;納斯達克綜合指數收盤上漲6.53點，漲幅0.04%，報18373.61點。英偉達(NVDA.US)      漲近1%，台積電(TSM.US)      漲9.7%，企穩萬億美元市值。納斯達克中國金龍指數收跌3.6%，阿里巴巴(BABA.US)      跌2%，理想汽車(LI.US)      跌超5%。

【歐股】德國DAX30指數收盤上漲133.86點，漲幅0.69%，報19584.65點;英國富時100指數收盤上漲56.42點，漲幅0.68%，報8385.49點;法國CAC40指數收盤上漲91.73點，漲幅1.22%，報7583.73點;歐洲斯托克50指數收盤上漲39.54點，漲幅0.81%，報4948.25點;西班牙IBEX35指數收盤下跌85.95點，跌幅0.72%，報11910.75點;意大利富時MIB指數收盤上漲389.00點，漲幅1.12%，報35049.00點。

【亞太股市】日經225指數跌0.69%，印尼雅加達綜合指數漲1.13%，越南VN30指數漲0.55%。

【加密貨幣】比特幣跌1.2%，報66821.87美元/枚;以太坊跌0.9%，報2595.23美元/枚。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨漲0.6%，報2707.60美元/盎司;現貨黃金上漲0.7%，報2692.07美元/盎司。

【原油】WTI
11月原油期貨收漲0.28美元，漲約0.40%，報70.67美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲0.23美元，漲約0.31%，報74.45美元/桶。

【金屬】倫敦金屬普跌，倫鋅跌0.11%，倫鎳跌0.06%，倫鋁漲0.10%，倫銅跌0.18%。

【宏觀消息】

美國零售數據超預期，“對照組”創三個月新高。9月份美國零售銷售額環比增幅在廣泛消費增長的驅動之下超過經濟學家預期，表明即使長期面對高利率重壓，美國消費者支出仍然韌性十足，繼續為美國經濟提供強大的驅動力。美國商務部週四公佈的最新數據顯示，未經通脹調整的美國零售銷售額繼8月份環比增長0.1%後，9月份意外環比增長0.4%(經濟學家普遍預期為0.3%)。除去汽車和加油站消費，零售銷售額則增長0.7%。9月份所謂的“對照組銷售額”(美國政府用於測算國內生產總值商品支出的項目)同樣環比飆升0.7%，創下三個月來最高水平。據瞭解，最新零售數據報告的13個類別中有10個類別出現了增長，其中以雜貨零售商們為主，其中包括花店和寵物店。

市場分析：颶風對美國東南部就業市場的最壞影響或已過去。上週美國初請失業救濟金人數意外下降，但在颶風海倫妮和米爾頓的影響下，短期內可能仍保持高位，使勞動力市場前景變得模糊。美國勞工部週四表示，截至10月12日當週，美國初請失業金人數下降1.9萬人，至24.1萬人。最近颶風對美國東南部勞動力市場的最嚴重影響可能已經成為過去。在截至10月12日的一週內，佛羅里達州和北卡羅來納州提前申請初次失業金的人數與前一週相比有所下降。此前，受颶風“海倫妮”和“米爾頓”的影響，截至10月5日當週，這兩個州的初請失業金人數大幅增加。不過，美國勞工部警告稱，不能將提前申請初次失業金的人數與前一週的初請失業金人數進行直接比較，因為兩者在申領工人的歸屬地劃分上可能存在差異。

美國9月份工業產出下降，逆轉8月份的增長。美聯儲週四公佈的統計數據顯示，上個月美國工業產出下降0.3%。接受機構調查的經濟學家此前預計，該數據將下降0.2%。8月份的工業生產增長率也被下調至0.3%，低於此前預計的0.8%。9月，製造業產出下降0.4%，採礦業產出下降0.6%，但公用事業產出增長0.7%。9月份美國工業產能利用率為77.5%，低於8月份的77.8%。數據顯示，過去12個月，美國工業產能增長了1.2%。

美聯儲最新工具顯示準備金水平充裕，暗示QT可繼續推進。根據美國紐約聯儲首次發佈的一個月度指標，美國的銀行體系準備金規模仍然充裕。紐約聯儲銀行週四發佈的第一份準備金需求彈性指標顯示，截至10月11日銀行準備金水平仍然充足。該數據是表明美聯儲可以通過量化緊縮計劃(QT)繼續縮減金融系統流動性的最新證據。該數據的表現在華爾街策略師預料之中。

美國房屋建築商信心連續第二個月上升。美國10月份房屋建築商信心連續第二個月上升，但波動的抵押貸款利率和較低的住房負擔能力繼續構成阻力。美國NAHB房產市場指數從9月的41升至10月的43。美聯儲在2022年至2023年間將利率上調至5.25%-5.50%的區間，以抑制高通脹，導致房地產市場放緩。然而，在降息週期開始之前，抵押貸款利率一直在下降。上月美聯儲降息50個基點，超過預期的25個基點。NAHB首席經濟學家Robert
Dietz在一份聲明中稱：“預計未來幾個季度抵押貸款利率將不均勻下降，這將改善住房需求，但由於開發和建築貸款的貸款條件緊張，將給建築用地供應帶來壓力。”

疲軟經濟亟需刺激，歐洲央行宣佈年內第三次降息。歐洲央行今年第三次下調利率，通脹的加速回落使其能夠為歐元區步履蹣跚的經濟提供支持。週四，歐洲央行將關鍵存款利率下調了25個基點，至3.25%，符合所有分析師預期。歐洲央行表示，控制物價的過程“正步入正軌”，但沒有提供任何線索，説明何時或以多快的速度繼續降低借貸成本。分析師表示，有意思的是，歐洲央行行長拉加德稱今天降息25個基點的決定是一致通過的。但在9月份的會議結束後，幾乎沒有人預計會降息。歐洲經濟形勢瞬息萬變。在拉加德發表上述言論後，歐元繼續下跌，歐元兑美元自8月2日以來首次跌破1.0830。也許這是現貨交易者等待重新做空的信號。貨幣市場對在12月和1月會議的寬鬆預期增加了一到兩個基點。德意志銀行表示，歐洲央行週四連續降息的決定意義重大，可能代表着歐洲央行轉向加速寬鬆政策。

【個股消息】

盤後漲近5%!奈飛(NFLX.US)      Q3新增逾500萬用户，業績全面超預期。數據顯示，該公司Q3營收同比增長15%，至98.3億美元，好於市場預期;每股收益增至5.40美元，也好於市場預期。奈飛第三季度新增用户超過500萬，各項主要財務指標都超出了華爾街的預期，儘管該公司的新節目計劃受到去年好萊塢罷工事件的影響。分析師此前預計奈飛將新增452萬用户。

芯片行業迎來“強心針”!台積電(TSM.US)      Q3利潤大增54%，收漲近10%。由於英偉達(NVDA.US)      人工智能芯片的強勁銷售抵消了移動芯片領域的低迷，台積電第三季度利潤大增54%。這家英偉達和蘋果(AAPL.US)      的主要芯片製造商第三季度淨利潤達3253億新台幣(合101億美元)，分析師平均預期為2993億新幣。同期營收增長39%。該公司7月還上調了對2024年營收的預期，強調了微軟(MSFT.US)      和亞馬遜(AMZN.US)      等公司對人工智能基礎設施的持續支出預期。人工智能的穩步採用也應有助於推動iPhone和其他電子產品的銷售。

第三財季營收超預期並宣佈增發數億股票，Lucid Group(LCID.US)      大跌18%。豪華電動汽車廠商Lucid Group週四收跌約18%，將公開發行近2.625
億股普通股募資，大股東沙特公共投資基金PIF和Ayar(PIF的關聯公司Ayar Third Investment
Company)將再購超3.7億股，預計Ayar的持股比例將維持在58.8%左右。Lucid
Group初步估算第三財季營收1.99億-2.00億美元，分析師預期1.964億美元;第三財季汽車產量1,805輛，交付2,781輛，分析師預期2,334輛;第三財季初步運營虧損76.5萬-79.0萬美元。

黑石(BX.US)      收漲超6%：Q3利潤同比增長5.5%超預期，信貸部門躍升公司資產規模最大業務。黑石第三季度利潤實現增長，因其信貸部門受到投資者資金湧入的提振，成為該公司資產規模最大的業務。該行週四發佈的財報顯示，受其貸款部門的提振，可分配利潤同比增長5.5%，達到12.8億美元。這一利潤指標達到每股1.01美元，超過了分析師平均預期的91美分。在截至9月30日的三個月裏，信貸和保險部門吸收了214億美元的資金流入，佔黑石同期所有業務獲得的資金的一半以上。截至本季度末，信貸資產佔黑石1.1萬億美元資產的3547億美元，取代房地產成為最大資產。該公司還決定將部分房地產貸款業務歸類為信貸業務。