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〈美股盤後〉儘管鮑爾給降息潑冷水 債市強漲 道瓊續刷今年新高 周線連五紅
聯準會主席鮑爾給降息潑冷水,但他暗示央行可能停止升息後,美債殖利率走低,美股主指週五 (1 日) 自盤中黑翻紅,延續 11 月的漲勢。 標準普爾 500 指數升近 0.6%,逼近 4600 點大關,...
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〈美股盤後〉儘管鮑爾給降息潑冷水 債市強漲 道瓊續刷今年新高 周線連五紅
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聯準會主席鮑爾給降息潑冷水,但他暗示央行可能停止升息後,美債殖利率走低,美股主指週五 (1 日) 自盤中黑翻紅,延續 11 月的漲勢。

標準普爾 500 指數升近 0.6%,逼近 4600 點大關,創今年收盤新高。道瓊指數週五收紅近 300 點,收盤續刷今年新高,今年迄今漲幅接近 9.4%。

本週標普上漲 0.7%,那指週漲約 0.2%。道瓊漲幅逾 2%,連續第五週上漲,創下 2021 年底以來最長連勝紀錄。

對聯準會政策較敏感的 2 年期公債殖利率暴跌 15 個基點至 4.561%,為 6 月以來的最低水平,本週累跌 39.35 個基點,而 10 年期美債殖利率也大幅下跌至 4.217%,本週累跌 25.37 個基點。

數據方面,美國 ISM 週五公布數據顯示,11 月製造業指數報 46.7,低於市場預期的 47.6,與前值持平,為 13 個月連續低於 50 榮枯線下,創網路泡沫危機以來、近 20 年最長萎縮周期。

政經消息方面,聯準會主席鮑爾週五於史佩爾曼學院 (Spelman College) 進行爐邊談話,他表示,現在判斷聯準會何時宣布勝利並開始降息還為時過早,同時他重申,如果合適的話,聯準會準備進一步升息。

不過,「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 在鮑爾發表談話前撰文表示,聯準會升息週期可能已經結束,儘管官員們還不願意明確表態。

鮑爾週五指出,聯準會將「謹慎」行事,但維持進一步升息的選項。EY-Parthenon 經濟學家 Gregory Daco 指出,在聯準會用語中,謹慎意味著「保持利率不變」。

同日,芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 堅信通膨仍有望回到聯準會 2% 的目標水平,同時認為最新數據顯示物價壓力消退。

聯邦公開市場委員會(FOMC)將在 12 月 12 日至 13 日召開貨幣政策會議。

市場和經濟學家目前一致預測,聯準會 12 月會議將決定利率維持在目前 5.25%-5% 的水平。FedWatch 工具顯示,目前交易員預期聯準會明年 3 月降息的可能性超過 65%,到 5 月降息的可能性高達 90%。

美股週五 (1 日) 主要指數表現:
  • 美股道瓊指數上漲 294.61 點,或 0.82%,收 36,245.5 點。
  • 那斯達克指數上漲 78.81 點,或 0.55%,收 14,305.03 點。
  • 標普 500 指數上漲 26.83 點,或 0.59%,收 4,594.63 點。
  • 費城半導體指數上漲 13.68 點,或 0.37%,收 3,738.26 點。
  • NYSE FANG + 指數下跌 32.62 點,或 0.40%,收 8,210.73 點。
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL.US)     漲 0.68%;Alphabet (GOOGL.US)     跌 0.51%;Meta (META.US)     跌 0.71%;微軟 (MSFT.US)     下跌 1.16%;亞馬遜 (AMZN.US)     漲 0.64%。

道瓊成分股普遍收高。Salesforce (CRM.US)     上漲 3.22%;嬌生 (JNJ.US)     上漲 2.41%;Nike (NKE.US)     上漲 3.26%;沃爾格林聯合博姿 (WBA.US)     上漲 4.26%;英特爾 (INTC.US)     下跌 2.15%。

費半成分股多收紅。博通 (AVGO.US)     漲 0.46%;高通 (QCOM.US)     漲 0.48%;輝達 (NVDA.US)     跌 0.01%;美光 (MU.US)     跌 0.25%;應用材料 (AMAT.US)     漲 1.21%;AMD (AMD.US)     漲 0.19%;德儀 (TXN.US)     上漲 1.64%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM.US)     上漲 1.27%;日月光 ADR (ASX.US)     上漲 1.63%;聯電 ADR (UMC.US)     上漲 1.93%;中華電信 ADR (CHT.US)     漲 0.34%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA.US)     下滑 0.52% 至每股 238.83 美元。特斯拉電動皮卡 Cybertruck 週四終於少量交車,入門款官方售價 60900 美元,比執行長馬斯克 2019 年最初發表時的價格貴了超過 50%,分析師認為一開始恐怕只能吸引少數富裕的消費者。

美國電動車製造商 Fisker(FSR.US)     暴漲 9.49% 至每股 1.73 美元。Fisker 表示,將在本月縮減生產規模,今年的產量將低於先前的預期,以優先將 3 億多美元的現金用於營運資金需求。Fisker 將今年的生產目標下調至略高於 1 萬輛,而先前的預測是 1.3 萬至 1.7 萬輛。

迪士尼 (DIS.US)     走低 0.12% 至每股 92.58 美元。迪士尼計劃在本財年下半年恢復每股 30 美分的股息,這標誌著疫情導致的中斷後進入了復甦階段。

戴爾 (DELL.US)     挫低 5.19% 至每股 71.93 美元。戴爾公布令人失望的第三季財報業績,每股純益高於分析師預期,但營收不足令投資人感到不安。花旗警告稱,戴爾疲軟的 PC 業務可能對 CPU 產業巨頭英特爾 (INTC.US)     和 AMD (AMD-UD) 的業績和股價來說「暫時是壞消息」。

蘋果 (AAPL.US)     微升 0.68% 至每股 191.24 美元。報導指出,蘋果與派拉蒙全球 (Paramount Global) 討論串流媒體合作,可能會以折扣價方式推出結合 Apple TV + 與 Paramount + 的訂閱服務。

經濟數據
  • 美國 11 月 ISM 製造業指數報 46.7,預期 47.7,前值 46.7
華爾街分析

12 月份通常是股市強勁的月份,美國總統大選前的 12 月份通常會帶來特別豐厚的回報。

Crossmark Global Investments 投資長 Bob Doll 表示:「這是一個季節性強勁的時期。如果市場仍然相信聯準會已經解決了通膨問題並且他們明年將降息,但經濟會好起來,盈利也會好,這是目前的共識,那麼這足以讓股市走高。」

Credit Agricole 新興市場研究與策略主管 Sébastien Barbé 表示:「市場想知道,它對美國明年降息的預期是否過於超前了。從鮑爾的角度來看,警告市場不要對可能的降息過於樂觀,以保持貨幣環境足夠緊縮,確保通膨降溫是可持續的,這很合理。」

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 指出:「市場堅信聯準會在 11 月採取了鴿派轉向,並將在 2024 年中期啟動降息週期,甚至更早。」

Interactive Brokers 高級經濟學家 Jose Torres 研判:「市場認為鮑爾是假鷹派,也許投資人對他的演說不屑一顧,希望鮑爾即將變得更加鴿派,並將在下次聯準會會議上反映出這種情緒。同時,未來兩週的經濟數據可能會推動市場波動。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 鉅亨網
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更新日期為: 2023年1月6日