<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,因中銀香港(02388)系統存款持續強勁增長,令生息資產(AIEA)增長預期提高,抵銷了較低的淨息差(NIM)預測,導致2024及2026年的淨利息收入預測上調。
在上調盈利預測後,大摩將其熊市╱基本╱牛市預測分別上調2.8%╱1.6%╱0.5%。目標價升1.7%,由23.8港元升至24.2港元。維持「與大市同步」評級。
報告表示,中銀香港的非NII預測上調,反映外匯掉期收入增加。由於成本控制持續強勁,所有三年的成本預測均下調。信貸損失(ECL)預測因貸款增長預期下降而下調。(CW)
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