智通財經APP獲悉,國泰君安發佈研究報告稱,維持名創優品(09896)“增持”評級,預計2024-26年營收分別為173.56/209.80/251.01億元,經調整淨利潤分別為28.69/34.57/41.36億元。考慮到國內拓店單店有望匹配釋放,海外加速拓店疊加IP策略推進發力,成長空間可期,給予2024年24.1xPE,維持目標價60.30港元。該行表示Chiikawa聯名上新在即,IP賦能銷售有望顯著提振;國內消費復甦,海外拓店提速、直營業務持續高增,IP銷售佔比提升仍有較大空間,IP設計零售集團值得期待。
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