招银国际发表报告指出,基於对最新的行业重型卡车(HDT)销售预测,对潍柴(02338.HK) +0.160 (+1.358%) 沽空 $3.60千万; 比率 26.492% HDT的2024至2026年的销量预测各下调7%、7%及2%。短期内,该行料液化天然气(LNG)和柴油价格差距收窄,将不利於潍柴的燃气引擎业务。
该行对潍柴2024至2026年的盈利预测仅下调1%至3%,主要由於利润前景相对稳健,但最新预测显示盈利增长将由今年上半年的51%,放缓至今年下半年及明年的增长7%与2%。尽管如此,该行维持对潍柴的「买入」评级,目标价由19.5元下调至17.7元,认为估值不高,但建议投资者可於10月30日披露的第三季业绩後,寻找更好进场时机。(jl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-01 16:25。)
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