花旗研究报告表示,龙源电力(00916.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.52千万; 比率 11.094% 宣布从母企收购八家可再生能源公司,涉及装机容量达203.29万千瓦,合并容量增长4.9%,收购价格看起来相对便宜。由於部分公司仍在建设中,其未来的纯利仍尚不确定。该行假设在投产後,这些公司将推动龙源纯利增长约3%。
该行认为,这笔收购可能会对每股盈利产生积极影响,因为16.86亿元人民币的对价主要将通过债务融资,而且龙源电力在2024年上半年的平均债务成本较低,为2.6%。该行维持其评级「买入」,目标价6.8元。
该行提出,公司将在下周公布第三季业绩,料纯利会按年跌1.8%至12.32亿元人民币,原因是风电场的利用率按年下降1.4%和上网风电价格按年下降7%。该行称,在内地风电行业,其首选是金风科技(02208.HK) -0.160 (-2.421%) 沽空 $1.83百万; 比率 4.439% ,评级「买入」。(vc/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-01 16:25。)
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