花旗发表研究报告指,重申对金风科技(02208.HK) -0.130 (-1.967%) 沽空 $89.27万; 比率 3.433% 评级「买入」,并在内地风电板块第三季业绩後,维持列其为行业首选,目标价由5.35元大幅上调至9元。该行指,预计明年风力发电机(WTG)销售量将按年增长,公司截至9月底止在手订单按年增长36.3%,而风力发电机销售的毛利率预计将从今年的6%扩大至明年的至少8%,这得益於高毛利订单的销售比例从2024年料18%提升至2025年的40%。该行另提到,公司风电场出售量预计将从2024年首九个月的225兆瓦(MW)激增至2024年第四季的1.5吉瓦(GW)。其债务杠杆率正在改善(下降)。
该行指,由於风力发电机销售量和毛利率的提高,将对公司2024年至2026年的纯利预测上调10%至11%。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-01 12:25。)
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