<汇港通讯> 中信里昂发报告指，下调康龙化成(03759)H股目标价8.2%，从20.8港元降至19.1港元，亦下调对其A股目标价至36.5元人民币，主要原因是2025-2027年每股盈利复合年增长率（CAGR）预测降低。维持评级「跑赢大市」。
中信里昂上调对康龙化成2024-2026年纯利2-5%，反映2024年第三季业绩。指今年第三季康龙化成收入以及经调整纯利均按季改善，收入从今年第二季度的同比增1%，改善至第三季度的同比增10%，经调整纯利从同比减29%改善至同比减13%，均符合市场预期。
新的积压待配订货（backlog）增长也录得改善，上半年为增长15%，首9个月为增长18%，主要受益於连续3季恢复，这超过市场预期。该公司预计2024年下半年收入将增长10%以上。（JJ）
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