华泰证券发表研究报告指,考虑今年以来煤价中枢下行趋势,调整对华能(00902.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.36千万; 比率 25.071% 煤价和煤电电价预期,将公司今年至2026年的纯利预测由117亿元人民币(下同)、123亿元及131亿元,调整至104亿元、127亿元以及131亿元,看好公司新能源业务长期发展和火电业绩持续复苏,H股目标价由5.67港元降至5.49港元,维持评级「买入」。
该行指,华能第三季纯利低过该行预期,主要是因为是提早计提资产减值损失11.93亿元,认为公司经营向好,还原资产减值後煤电度电利润总额按年升0.4分至3.1分,风电度电利润总额按年升4.2分至0.147元,看好公司火电盈利改善及风电发展。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-01 16:25。)
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