大摩发表报告指,以美元及人民币计算的黄金价格分别按季上升4.9%及4.3%,但山东黄金(01787.HK) -0.380 (-2.707%) 沽空 $4.81百万; 比率 8.090% 第三季净利润按季大致持平於约6.82亿元人民币,则逊该行预期。虽然毛利按季增长2.7%,但税率上升拖累净利润。
大摩指,随着金价上升,山东黄金的毛利率由第二季的12.1%显着改善至第三季的15.6%。但由於首三季纯利仅占该行全年预测的53%,存在市场下调对其盈测风险。目标价20.2元,评级「与大市同步」。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-25 12:25。)
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