10月25日|招商证券研报指出,福耀玻璃(600660.SH) -0.050 (-0.088%) 是全球汽车玻璃龙头企业,竞争力强劲,全球市场占有率达34%,位居全球第一,中国市场占有率约68%。公司重视股东回报,上市以来累计分红286.34亿元,资产收益率领跑行业,2023年公司ROE为18.63%,且近些年公司净资产收益率在稳步提升,且大幅跑赢行业。公司自由现金流充裕,常年大幅优于行业。四季度初国内液化天然气价格也出现较大降幅,预计四季度公司成本端也会有较大优化。公司高附加值产品占比不断提升,盈利能力持续优化,增长确定性强,业绩能见度高,全球市占率稳步提升,行业龙头地位凸显,行稳致远,强烈推荐。
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