<汇港通讯> 汇丰环球研究发报告指，由於东方证券(03958)强劲的自营交易表现，该行将其A股评级由「持有」调高至「买入」，H股维持「持有」评级。该行认爲，集团估值仍低於历史平均水平，未来盈利可能继续依赖投资收益。基於DDM估值，上调集团H股目标价39%至4.6港元。A股升35.7%至11.4元人民币。
汇丰预计，东方证券传统业务或将支持2024年第4季收入温和复苏，但全年增长难以改善。该行预测，因开支下降，东方证券2024年收入按年增长1.3%，净利润按年增长17.7%。
同时，因汇丰因下调投资银行的收入预测、上调自营投资收益预测22-57%，上调将经纪业务收入预测1.6-11.7%，上调东方证券2024-2026年净利预测5.4-8%。（CW）
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