3月31日|浙商证券研报指出,兴业银行(601166.SH) +0.150 (+0.706%) 锻长板、补短板行动升级,深化客户价值,中长期不确定性有望下降,高股息低估值的价值银行代表,经营改善有望驱动价值修复。维持目标价25.82元/股及“买入”评级。兴业银行业绩发布会提出将“保持分红率稳步上升”,随着分红比例提升的预期上升,兴业银行红利逻辑有望强化,驱动估值回升。此前市场担忧兴业银行未来风险压力较大。吕董事长在发布会中明确提出 “危机不能浪费,学费不能白交”,未来要“确保风险曲线尽快掉头向下”。2024 年兴业银行不良压力已经见到改善拐点,随着后续风控机制完善,兴业银行资产质量不确定性有望改善。
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