远洋集团(03377.HK) -0.010 (-2.985%) 公布，拟重组的范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据，未偿还本金总额约为56.36亿美元。重组涉及向范围内债权人分发重组对价，包括本金总额为22亿美元的新债务(包括新贷款及新票据)，及强制可转换债券及/或新永续证券，本金总额合计相当於所有范围内债权人的重组程序债权总额减新债务本金总额的结果，即强制可转换债券及永续权益总额。
待重组生效日期落实後，公司将发行强制可转换债券及永续权益总额的强制可转换债券，根据组别A至D组分配比率及各组别债权人的个别选择於不同组别范围内债权人内分配。初始发行金额估计约为40.18亿美元，最多可转换73.97亿股。强制可转换债券为不计息，到期日为初始发行日期起24个月。A至D组的强制可转换债券的最低转换价介乎1.46至11.14元，较昨日(28日)收市价0.32元溢价介乎约3.56至33.81倍。
公司将於股东特别大会上就配发及发行强制可转换债券转换股份寻求股东特别授权，并将申请强制可转换债券在新交所上市及挂牌。
持有公司约29.59%的主要股东中国人寿(02628.HK) -0.080 (-0.485%) 沽空 $5.16千万; 比率 11.829% 或会於重组中获发行若干强制可转换债券。假设公司将於重组中发行本金总额约为40.18亿美元的强制可转换债券，并假设中国人寿实体合共持有本金总额为7.4亿美元的现有票据，公司将向中国人寿实体发行最高本金总额约为2,900万美元的B组强制可转换债券及最高本金总额约为6.86亿美元的C组强制可转换债券，按最低转换价可悉数转换为合共约3.56亿新股，相当於扩大後公司股本约2.4%。
假设重组生效日期为今年12月31日，预计重组程序债权的金额将等於62.18亿美元。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-01 12:25。)
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