<汇港通讯> 紫金矿业(02899)宣布,其全资附属金凯投资(发行人)建议发行於2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券。债券可转换为紫金矿业H股。
发行价为债券本金额的102.5%,初始转换价为每股H股63.3元,较於2026年1月29日香港联交所所报每股H股最後收市价46.14元溢价约37.19%,可悉数转换为约1.85亿股H股,相当於扩大後已发行H股数目约2.99%及已发行股份数目约0.69%。
待完成债券发行後,债券认购事项的所得款项净额将约为15.27亿美元。公司拟将该等所得款项用於秘鲁阿瑞那项目建设资本开支,剩余将用於补充流动资金和一般公司用途。
公司已就发行债券自国家发改委取得企业借用外债审核登记证明。发行人将向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请债券上市及交易,及公司将向香港联交所申请於转换债券後将予配发及发行的转换股份在香港联交所上市及买卖。 (ST)
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