9月26日|国联证券研报指出,截至2024H1,中国核电(601985.SH) +0.030 (+0.298%) 在运核电装机23.75GW,核准及在建核电机组17.56GW,同比+16%。发电量和电力市场化交易占比的持续提升,叠加电价趋于稳定有望持续提升公司盈利能力。由于公司收入持续增长,且具有稳定现金流,公司财务稳健性有较强保障。预计随着核准及在建项目的加速推进,叠加公司上网电量持续提升的前景下,公司现金流有望继续保持,盈利质量有望持续提升。公司核电装机稳步增长,发电量持续提升;公司电力市场化交易占比持续走高叠加电价趋于稳定;公司具有稳定现金流,盈利质量持续提升。给予“买入”评级。
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