11月1日|国泰君安研报指出,药明康德(603259.SH) -0.010 (-0.020%) Q3单季度营收104.61亿元(-1.96%),归母净利润22.93亿元(-17.02%),业绩符合预期。维持2024年EPS预测为3.34元。公司在手订单延续增长,考虑多肽业务持续放量、降本增效及产能利用率提升拉动盈利能力提升,看好长期增长空间。上调2025-2026年EPS预测为3.78/4.27元(原3.70/4.11元)。参考可比公司估值,给予2025年PE19X,上调目标价至71.82元(原52.96元),维持“增持”评级。
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