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摩通上调快手(01024)目标价27% 评级「增持」
推荐 20 利好 47 利淡 8 汇港资讯
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<汇港通讯> 摩根大通发报告指,上调快手(01024)目标价27.3%,从55港元至70港元,评级「增持」。 该行认爲,快手相比於其覆盖的科技公司中,受AI/DeepSeek的影响相对不是很受关注。尤其是在DeepSeek发布後,将驱动快手的用户参与度以及变现化。 快手自2024年1月以来，股价跑输恒生科技指数(HSTECH)55%,主要原因是竞争方面的担忧。该行认为，这种担忧有些过度，因为快手拥有独特的内容生态系统和庞大的忠实用户群，但这些用户群的变现程度较低（估计快手的DAU广告/电商收入仅为抖音的一半）。 尽管今年初至今快手股价上涨28%，但其市价仍处2025年市盈率11倍（较腾讯(00700)/阿里巴巴(09988)的17倍/15倍市盈率有折让），预计快手2026-2027年每股盈利复合年增长率(CAGR)为20%。摩根大通料下一个催化剂应该是2024年第四季度盈利，预期管理层将提供有关AI对快手核心应用和可灵大模型(Kling)的最新消息。(JJ) #AI新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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