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《前瞻》券商料汇控(00005.HK)首季列账基准税前利润跌0.8%至6.8% 聚焦股份回购及派息指引
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汇丰控股(00005.HK)将於下周二(30日)公布今年首季度业绩。受累香港银行同业拆息(HIBOR)下降拖累息差及贷款增长缓慢，但料财富管理收入强劲表现可抵销部份影响，本网综合3间券商预测，汇控今年首季列账基准税前利润料介乎120.06亿至127.84亿美元，较2023年首季128.86亿美元，按年下跌0.8%至6.8%。 基於汇控早前公布因完成出售加拿大汇丰拟派每股特别息21美仙，综合3间券商预测，均料汇控今年首季派息(季度股息及特别息)为0.31美元，对比2023年首季0.1美元，按年大增2.1倍。综合3间券商预测，汇控将在首季宣布额外回购总额介乎20亿至25亿美元。投资者将关注汇控股份回购、业务营运及派息指引。 【净息差受压 观股份回购】 摩根大通预测汇控首季列账基准税前溢利按年跌5%至122.47亿美元。其中季度银行类净利息收入按季跌4%，基於首季平均1个月本港银行同业拆息按季跌55点子至4.63厘。季度费用收入料由财富业务带动，尤其结构性产品及保险销售。本港业务续受内地客户新开账户支持，受内地与本港利率差距推动。但本港财富收入涉及港股部分较弱，受港股成交按年跌20%及新股上市低迷影响，料整体首季其他收入按年升4%。内地商业房地产方面，该行指内地物业销售首季持续疲弱，相关风险仍受关注。该行亦预期，汇控完成加拿大业务出售，将在季内录得49亿美元出售收益及280亿美元加权风险资产减少，推动120点子毛资本收益，预计季度派息每股10美仙，另加21美仙特别股息及宣布25亿美元股份回购。首季普通股权一级资本比率料升至15.3%，远高於最少14%目标。 高盛预测汇控今年首季列账基准税前溢利按年跌0.8%至127.84亿美元，季息连特别息每股31美仙，包括21美仙出售加拿大业务特别息。其中银行类净利息收入料按年升7%至110.13亿美元，但非银行类净利息收入按年跌9%。本港银行同业拆息减少50点子对汇控净利息收入带来2亿美元影响，资产负债表料按季收缩1%，存款向定期存款转移或在本港持续。非净利息收入料按季改善，但港股低迷及全球外汇市场低活动水平将导致有关收入按年下跌。该行又指，汇控出售加拿大业务将增加约70点子的普通股权一级资本比率，但出售阿根廷分支将减少有关比率10点子，整体净增60点子。连同核心内生资产形成，意味普通股权一级资本比率在首季尾升至15.6%。该行料季绩公布额外20亿美元股份回购，全年回购80亿美元。信贷成本方面，该行料汇控季度信贷成本28点子，对比管理层全年指引40点子。该行料内地商业房地产拨备高峰已过。 摩根士丹利料汇控今年首季列账基准除税前利润120.06亿美元按年下滑6.8%，指本港首两个月数据预示汇控资产负债表增长较淡静，本港银行同业拆息下行压力将令净息差受压，净利息收入表现应疲软，但财富管理收入年初表现强劲，企业银行亦有部分领域强劲。该行料汇控出售加拿大业务获利49亿美元，并宣布派发每股21美仙股息，以及额外20亿美元股份回购(料今年全年股份回购90亿美元)。该行预测汇控季息连特别息每股31美仙。 ---------------------------------------- 本网综合3间券商预测，汇控今年首季列账基准税前利润料介乎120.06亿至127.84亿美元，较2023年首季128.86亿美元，按年下跌0.8%至6.8%。 券商│今年首季列账基准除税前利润│按年变幅 高盛│127.84亿美元│-0.8% 摩根大通│122.47亿美元│-5% 摩根士丹利│120.06亿美元│-6.8% 按公司对上年度同期列账基准税前利润128.86亿美元计算 ---------------------------------------- 基於汇控早前公布因完成出售加拿大汇丰拟派每股特别息21美仙，综合3间券商预测，均料汇控今年首季派息(季度股息及特别息)为0.31美元，对比2023年首季0.1美元，按年大增2.1倍。 券商│今年首季每股派息(美元)│按年变幅 高盛│0.31美元│+2.1倍 摩根大通│0.31美元│+2.1倍 摩根士丹利│0.31美元│+2.1倍 按公司对上年度同期季度派息0.1美元计算 ---------------------------------------- 综合3间券商预测，汇控将在首季宣布额外回购总额介乎20亿至25亿美元。 券商│宣布回购金额预测 摩根大通│25亿美元 高盛│20亿美元 摩根士丹利│20亿美元 相关影片  鲍威尔承认遏通胀无进展 美股须大幅调整？(fc/w)AASTOCKS新闻 |
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