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《大行》国泰君安：港交所(00388.HK)投资收益承压 港股活跃度提升促增长
推荐 11 利好 14 利淡 10 AASTOCKS新闻
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国泰君安证劵发表研究报告指，维持对港交所(00388.HK)目标价在430元，继续予「增持」评级。该行认为，中证监公布对香港合作措施且预计美元降息周期方向不改，港股市场投融资活跃度有望提升，带动公司收入增长，於是维持公司2024年至2026年盈测，料营业收入达222亿、243亿和269亿元，净利润131亿、147亿及166亿元。 该行指，投资收益下滑导致业绩受压，主因是合约价格下跌致保证金规模收缩。2024年首季公司投资收益按年跌12.57%至13.42亿元。其中，保证金及交易所基金投资收益按年跌18.15%至8.07亿元，而其下滑的主因2024年首季合约价格下跌致保证金要求降低，期货结算公司和 LME Clear结算参与者缴款减少下，平均保证金规模减少。香港结算公司与LME Clear平均资金金额按年跌25.47%至184.6亿元。而美元利息按年提升背景下，保证金及结算所基金投资净回报率按年升0.16个百分点至1.75%。(vc/w) AASTOCKS新闻 |
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