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《大行》摩通：中石化(00386.HK)首季业绩胜预期 炼油及销售盈利比忧虑要好
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摩根大通发表报告指，中石化(00386.HK)首季纯利按年下跌10%至187亿元人民币，达到市场预期全年盈利预测的28%，并大幅高於摩通估算的160亿元人民币，主要来自於探勘及开采与油品营销业务增长，估计投资者将关注国内炼油及油品营销前景、股息政策、国内化工及新能源并购机会，以及库存增加下第二季净利润走势等。 摩通指出，首季勘探与开采、炼油与油品营销表现比忧虑的要好，相信主要是由於中石化对国内炼油厂进行营运优化措施，包括关停亏损设施，以及市场份额提升所致。摩通预测炼油利润率将在中长期复苏，偏好中石化H股多於A股，因H股具有较高股息回报率，给予其H股「增持」评级，目标价5.5元。(gc/da) AASTOCKS新闻 |
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