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《大行》高盛：太保(02601.HK)首季寿险盈利及新业务价值胜预期
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高盛研究报告指，中国太保(02601.HK)首季业绩胜该行预期，主要是因为寿险业绩强过预期，而财产险盈利则与预期大致看齐。寿险的新业务价值在首季按年增长强劲，主要受惠於代理首年保费按年上升31%，而代理转型继续带动生产力及利润率改善，加上银行保险佣金下降。 报告又指，公司股东权益在2024年首季上升3%，高过其最接近的同业。该行认为，是因为以公允值变化计入其他全面收益债券的较高配置以及对债券收益率下降的确认略有延迟。公司第一季寿险核心偿付能力比率下降9个百分点至108%，反映了投资结果和因业务增长而带来的资本需求增加。 该行将公司H股目标价定在19元，予「中性」评级。另外，该行亦上调公司2024年至2026年的每股盈利分别至3.32元、3.44元及3.59元。(vc/a)AASTOCKS新闻 |
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