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《大行》里昂料阿里(BABA.US)上季收入按年增长改善至5.5% 维持「跑赢大市」评级
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里昂发表报告，预计阿里(BABA.US)上季收入2,750亿元人民币，按年增长改善至5.5%，因为淘宝天猫的商品成交额和客户管理收入随着以旧换新政策和变现改善而反弹。国际电子商务持续强劲增长，全球速卖通深化用户渗透，电商平台Trendyol扩展地域。随着人工智能产品需求强劲，阿里云可能恢复双位数增长。 由於持续的电子商务投资，里昂料阿里上季经调整Ebit可能较去年同期下跌1.6%至520亿人民币。但随着以旧换新政策的延长，预期收入增长在上季和2026财年将进一步改善。出售旗下银泰商业和高鑫零售交易可能会在截至3月的第四季造成30亿美元的确认亏损，但应可改善未来的利润和股东回报。保留「跑赢大市」评级。目标价125美元。(ha/u) AASTOCKS新闻 |
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