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《大行》高盛将信义光能(00968.HK)未来五年EBITDA预测下调5% 维持「买入」评级
推荐 6 利好 12 利淡 11 AASTOCKS新闻
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高盛发表研究报告指，信义光能(00968.HK)2024年下半年净亏损录8.01亿元人民币，归因於期内玻璃价格较上半年下降12%，而成本则较上半年增加17%，加上光伏玻璃产能提前进行冷修，导致录得固定资产减值逾3.9亿元人民币，管理层重申派息比率目标45%至50%保持不变。 计及最新资本开支指引及产量预期，高盛将信义光能2025至2030年的EBITDA预测下调5%，毛利率预测平均上调1个百分点，认为持续大幅削减资本开支将为更可持续的盈利复苏提供有利条件，目前预测2025年上半年毛利率将达到21.9%，并於2026年至2030年间平均达到24.2%，目标价从3.9元下调至3.8元，维持「买入」评级。(gc/j) AASTOCKS新闻 |
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