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《大行》大摩升腾讯(00700.HK)目标价至650元 料次季收入与盈利增长稳固
推荐 15 利好 31 利淡 11 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利发表报告，指受益於游戏和广告业务的稳固增长，金融与企业服务(FBS)略有回升，预计腾讯控股(00700.HK)今年次季的营收和盈利增长稳健，其收入和非国际财务报告准则(non-IFRS)计营业利润料分别增长11%和14%。因人工智能投资增加，营业利润杠杆效应将有所收窄，但利润率仍有望持续扩大。 大摩重申腾讯为首选股，反映其稳固收入与盈利增长，以及对持续竞争风险的有限曝露，同时重申「增持」评级。以分类加总计算法计，对其目标价上调3%，由原先630元上调至650元，对应预期2026年市盈率18倍，较当前15倍估值有一定上行空间。 由於AI投资增加，大摩将2025年和2026年的盈利预测分别下调2%和3%。但因将折现现金流估值期从2025年延至2026年，并采用该行最新汇率预测，目标价有所上调。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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