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《大行》花旗：润啤(00291.HK)啤酒业务多项指标超预期 白酒业务未见商誉减值
推荐 11 利好 18 利淡 4 AASTOCKS新闻
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花旗报告指，润啤(00291.HK)啤酒业务上半年核心净利润按年升17%，较该行预期高5%，收入按年升3%符合预期，相对百威亚太(01876.HK)在中国销售按年跌10%。毛利率按年升2.5个百分点，核心EBITDA率及核心EBIT率分别按年升3.4及3.1个百分点，均超越该行预期。润啤啤酒业务核心EBITDA按年升14%，显着跑赢百威亚太在中国市场的按年跌11%。 该行指，纵使润啤白酒业务收入按年跌34%，但仍相对保持坚韧，且没有市场在中期业绩公布前所忧虑的商誉减值。公司宣布中期股息每股46.4分人民币，按年升24%，显示公司对下半年展望的信心。该行对中国啤酒股偏好依次序仍为润啤、百威亚太及青岛啤酒(00168.HK)。 该行目前予润啤目标价35.6元，评级「买入」。(fc/u)AASTOCKS新闻 |
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