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《大行》华泰证券微升华虹(01347.HK)目标价至120元 收购优质资产提振盈利
推荐 9 利好 9 利淡 4 AASTOCKS新闻
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华泰证券发表报告指，近期市场密切关注半导体行业的资产运作和扩产进展。展望2026年，该行看好行业龙头通过资产运作实现资金充实，进而为长期产能扩充及供应链国产化构筑坚实底座。华虹半导体(01347.HK)的重组草案拟以发行股份方式购买华力微97.4988%股权，交易作价约82.7亿元人民币(下同)，同时拟向特定对象发行股份募集配套资金不超过75.6亿元。 该行以2024年数据进行备考测算。华力微作为优质晶圆代工资产，其注入或将立竿见影地增厚业绩。备考归母净利润预计从3.8亿元增长151%至9.6亿元，带动每股盈利从0.22元增长127%至0.5元，盈利能力或实现跨越式提升；若考虑配套融资，公司将引入约76亿元现金活水，公司总资产/净资产或增厚16%/21%，大幅充实流动性并助力产线升级。 该行看好华虹「特色工艺+逻辑工艺」的双轮驱动逻辑，伴随12英寸产能的扩充及技术平台的协同，看好公司资产质量与长期成长性的双重重估。H股目标价由119港元升至120港元，维持「买入」评级。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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