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《新股》连锁零食商鸣鸣很忙(01768.HK)今起招股 引腾讯(00700.HK)淡马锡及贝莱德等8基投
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中国食品饮料零售商鸣鸣很忙(01768.HK)宣布在港招股,计划全球发售1,410.11万股H股,香港公开发售占约10%、即141.02万股,国际配售部分占约90%、即1,269.09万股,发售价介乎每股229.6至236.6元,预料集资最多约33.37亿元。高盛、华泰国际为联席保荐人。

每手买卖单位100股计算,入场费为约23,898.62元。招股期由今日(20日)起至本周五(23日)中午截止,预计会於下周三(28日)挂牌上市,由高盛及华泰国际担任联席保荐人。按发售价中位数每股233.1元计,集资所得净额料达约31.24亿元,集团预料当中约25%将用於提升供应链及产品开发能力;约20%用於门店网络升级及加盟商赋能;约20%用於品牌建设及推广;约20%用於提升科技及数字化水平;约5%用於战略投资及收购;余下10%为营运资金及其他一般企业用途。

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是次IPO引入8个基石投资者,包括腾讯(00700.HK)、新加坡淡马锡、贝莱德、富达基金、博时国际、易方达、Springs Capital(Hong Kong)及泰康人寿,合共认购约1.95亿美元等值股份,以发售价中位数计算涉及约651.98万股,假设超额配股权及发售量调整权未获行使,将占是次发售股份约46.24%。(gc/w)
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