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《大行》大华继显降招商银行(03968.HK)目标价至49元 续予「持有」评级
推荐 4 利好 5 利淡 1 AASTOCKS新闻
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大华继显发表研究报告指，招商银行(03968.HK)预期2025年纯利按年增长1.2%至1,502亿元人民币，胜於该行及市场预测，主要是由於净利息收入改善及非净利息收入的按年降幅持续收窄。招行料去年收入按年平稳；ROE跌105个基点至13.4%。 报告续提到，招商银行的拨备覆盖率骤降至400%以下，此现象可能源於更严格的坏帐认列标准及加速处置不良资产。尽管如此，招商银行的拨备覆盖率仍稳居同行水平之上。 该行续予招商银行「持有」评级，但将目标价由52元下调至49元，以反映最新的盈利修订及较低的长期ROE预测，当中，该行调升招行2025年盈测1%，惟将2026及27年预测分别下调2.9%及1.1%。(sl/AASTOCKS新闻 |
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