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《大行》富瑞料比亚迪(01211.HK)未来存正面催化剂 目标价升至105元
推荐 15 利好 21 利淡 5 AASTOCKS新闻
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富瑞研究报告指出，监於比亚迪(01211.HK)股价已从高位回调40%，相信大部分负面因素已反映在股价中。展望未来，看到正面催化剂包括2月下旬或3月初举行的技术日，及一系列新车型和新技术的推出。富瑞将比亚迪(002594.SZ)A股评级上调至「持有」，H股评级「持有」；基於2026年预测市盈率20倍，A股目标价从92元人民币降至88元人民币，港股目标价升至105元。 富瑞预测，比亚迪在农历新年后，可能在3月初密集式推出新车型/新技术，或有助其重夺在中国市场流失的市占率(集团市占率从2024年的34%降至2025年的27%)；预计今年海外销售将达到150万辆，按年增43%。出口业务应能有效对冲因补贴减少及竞争加剧而表现疲弱的国内市场。此外，公司计划向海外市场推出更多混合动力车型，随着比亚迪将竞争力更强及价格更实惠电动车型引入国际市场，富瑞预计其在海外市场的市占率增长可观。 基於对去年第四季的预测，富瑞将比亚迪2025财年盈利预测下调至330亿元人民币，并将2026财年盈利预测下调至400亿元人民币。虽然该行相信比亚迪产品周期强劲，有望令公司今年收复中国市场市占率，但由於消费者仍在消化政府补贴减少的影响，料汽车市场整体依然低迷。 (hc/j)AASTOCKS新闻 |
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