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《大行》瑞银：投资者对国产电力设备期望值偏低属错误看法 首选东方电气(01072.HK)
推荐 2 利好 5 利淡 2 AASTOCKS新闻
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瑞银发表研究报告指，保守估计东方电气(01072.HK)每1吉瓦燃气涡轮机出售至美国，令其收益增加约16%至20%。该行指，投资者普遍认为中国不存在电力短缺问题，且电力基础设施相对较新，导致对国产电力设备的期望值偏低。该行认为，这种看法是错误。 该行估计中国中期电力需求增长为8-9%，是市场共识4-5%的两倍，在该行高於市场共识预测中，约2.5个百分点来自人工智能，1.5个百分点来自制造业，1个百分点来自电气化。其次，该行看到煤电厂存在显着的替换需求，约420GW(占总容量10%)需在未来5-8年内被替换。虽然部分需求可能由可再生能源或核能承接，但该行认为投资者忽视了这部分替换需求。 该行给予东方电气目标价为53.5元，重申其评级为「买入」，视为中国能源板块首选。(ca/w) AASTOCKS新闻 |
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