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《大行》花旗：蒙牛(02319.HK)去年核心纯利胜预期 最坏时刻已过
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花旗发表报告，指蒙牛乳业(02319.HK)最坏时刻已过，据其2025年初步业绩显示，其2025年预测核心纯利介乎36亿至40亿元人民币(下同)，较该行预测36.65亿元高出0%至9%。值得注意的是，公司於2025年计入22亿至24亿元的一次性及非现金减值拨备，大幅纾缓未来财务压力。 根据公告，其液态奶销售「自2025年下半年起实现企稳及复苏」，受惠於「原奶价格持续回稳及需求持续改善」。该行预期蒙牛集团销售在2026年1至2月将恢复至高单位数按年增长，2026年全年预测增长约5%，而随着原奶价格在2026年中预测周期性回稳、正面经营杠杆及低比较基数，经营利润率扩张将在2026年重启。 监於最坏情况很可能已过去，花旗维持对蒙牛的「买入」评级，目标价21.1港元。(ec/da)AASTOCKS新闻 |
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