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《大行》美银证券升九龙仓集团(00004.HK)目标价至29元 评级「中性」
推荐 15 利好 7 利淡 12 AASTOCKS新闻
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美银证券发表研究报告，指九龙仓集团(00004.HK)今年豪宅利润有望攀升，受多个新项目支持，包括龙翔道项目、山顶种植道1号以及成都IFS服务式住宅等，未来两至三年有更多新项目准备登场。该行料其今年核心纯利按年升19%，因上调每股资产净值(NAV)估算，目标价由28元上调4%至29元。该股现价较NAV折让达64%估值不高，但30%低段的派息比率目标令今年股息收益率料仅2%，维持「中性」评级。 报告提到，九龙仓集团核心盈利41亿元，按年增长47%，并较预期高出12%，主要由於发展物业减损收窄。九龙仓在其上市股本投资组合录得100亿元盈余，并於2025财年出售97亿元投资，加上2026年首两个月再出售20亿元。因此，其由6月底的65亿元净债务，转为12月底的20亿元净现金。账面值按半年升2%至每股48.01元。 该行修订2026至2028财年每股盈测，主要由於发展物业入账时间变动。该行补充，去年租金收入跌3%，EBIT跌4%，但内地租户销售在今年首两月反弹。管理层指引今年租金收入持平。(ec/da)AASTOCKS新闻 |
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