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传汇控(00005.HK)拟发行AT1筹最少10亿美元
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《彭博》引述消息指，汇丰控股(00005.HK)正发行自2月底伊朗冲突爆发以来的首只主要货币额外一级资本债券(AT1)，重新开启信贷市场中这一高风险领域。 知情人士透露，这家银行正寻求透过发行两只分别於5.5年及10年后首次可赎回的永续债券，筹集至少10亿美元。该人士表示，两只债券的初步定价指引分别约为7.25%和7.5%。 由於中东战争以及银行对私人信贷的风险敞口所引发的双重担忧撼动了金融业，AT1的新发行在近几周已陷入停滞。今年初发行步伐一度加快，但上一次发行记录恰在2月底战事爆发之前。 根据《彭博》汇编的数据，汇控有一笔10亿英镑(约13.3亿美元)的额外一级资本债券将於9月迎来首次赎回日。汇控是全球最大的额外一级资本债券发行人，未偿还的此类次级债券总额超过230亿美元。(da/a)AASTOCKS新闻 |
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