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《大行》摩通：油价急升抵消中国航空业上升周期 「减持」东航(00670.HK)南航(01055.HK)
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摩根大通研究报告指，中国航空公司正进入逾十年来最强劲的供需格局，飞机交付短缺限制了2026至2027年运力增长，维持於约3%至4%，行业客座率在去年第四季创下历史新高。 然而，伊朗与美国的战争已成为主导的短期风险，布兰特原油已急升约50%至每桶115美元，而中国航空公司完全未有对冲，燃油约占营运成本三分之一。该行基本情境预测2026至2027年油价为每桶80美元，将使三大内地航空公司在2026年录得亏损或接近盈亏平衡。 该行指，行业股价已因地缘政治紧张局势调整约30%，在油价前景明朗前，该行维持审慎看法；予中国国航(00753.HK)评级由「减持」升至「中性」，目标价由4.5港元上调至4.8港元。东方航空(00670.HK)评级由「中性」降至「减持」「减持」，东航H股目标价由3港元下调至2.7元；东航(600115.SH)评级由「增持」降至「减持」，A股目标价由5元人民币下调至3.3元人民币。南方航空(01055.HK)「减持」评级，H股目标价由2.9港元下调至2.8港元；南航(600029.SH)A股目标价由4.8元人民币下调至4元人民币。(ss/a)AASTOCKS新闻 |
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