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《大行》大摩：敏实(00425.HK)管理层暗示今年核心纯利有望增逾20% 评级「增持」
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摩根士丹利发表研究报告指，敏实集团(00425.HK)管理层在业绩会议上对前景看法正面，目标2026年盈利增长较去年的16%增速加快，并预期2026至2030年汽车零部件业务盈利年均复合增长率达20%。考虑到去年录得超过2亿元人民币(下同)公允值收益，以及来自AI伺服器液冷及eVTOL等新业务的额外利润贡献，意味今年核心盈利增长目标超过20%。 报告引述管理层指，铝价上升对铝业务毛利率影响少於1个百分点，对集团整体毛利率影响少於0.3个百分点，因为铝只占销货成本10%至20%。该行对毛利率前景较为审慎，认为供应商最终需与车厂分担成本上涨压力，可能透过新订单降价实现。集团上调今年及明年机械人业务收入指引，由1亿元及5亿元，上调至5亿元及10亿元；AI相关业务收入指引由2亿元及8亿元，上调至3亿元及15亿元。 大摩维持对敏实的「增持」评级，目标价50港元。(ec/da)AASTOCKS新闻 |
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