<汇港通讯> 中国儒意(00136)发行换股债净筹约23.04亿元,股价今早大插水,盘中跌11.25%至2.05元始喘定。
中国儒意称,4月14与中信里昂证券、德意志银行香港分行、高盛(亚洲)、麦格理资本及美林(亚太)作为联席牵头经办人订立认购协议。有关经办人已个别同意认购及支付,或促使认购及支付中国儒意将予发行之本金总额23.41亿元债券,2030年4月22日到期,年利率3.95%(每半年付息)。换股时发行的换股股份价格初步为每股2.704港元。
约20.74亿元或占90%,作集团业务增长及扩展,包括但 不限於内容制作、购买剧本及版权、购买电影及电视节目版权;及(ii)2.3亿元作集团一般营运资金用途。
(SY)
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