摩根士丹利发表报告指出,在对华润万象生活(01209.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.40百万; 比率 7.530% 的竞争格局及新商场规划等进行深入研究後,认为其属被低估长期购物中心整合者,更为看好该股。预期公司2023至2025年的盈利年均复合增长率为23%,2025至2030年为10%。
该行重申对华润万象生活的「增持」评级,目标价由39.82元上调至41.49元,将其2024至2026年每股盈利预测各上调1%、4%及7%,认为公司长期购物中心整合者地位被低估,估计其购物中心业务在2030年可贡献公司毛利率约60%,而公司的购物中心同店销售增长一直跑赢行业平均水平。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-08 16:25。)
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