<汇港通讯> 广发证券(01776)按配售价18.15港元发行2.19亿股新H股。配售所得款项总额预计约为39.75亿港元，所得款项净额总额预计约为39.59亿港元。公司拟将配售所得款项用於向境外附属公司增资，以支持集团的国际业务发展。
配售股份约占因配发及发行配售股份而扩大的已发行H股数目的约11.4%以及因配发及发行配售股份而扩大的已发行股份总数的约2.8%。
公司发行的本金总额为21.5亿港元的债券。债券可转换为H股，初始转换价为每股H股19.82港元。
债券发行事项的所得款项净额将约为21.54亿港元。公司拟将认购事项所得款项用於向境外附属公司增资，以支持公司的国际业务发展。初始转换价较1月6日所报最後收市价溢价约0.05%。
债券将可转换为约108,476,287股H股，相当於经悉数转换债券後因发行转换股份而扩大的已发行H股数目的约5.99%及已发行股份总数的约1.41%。
(WL)
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