<汇港通讯> 广发证券(01776)折让逾8%配股净筹逾39亿元,另发逾21亿元可换股债,共筹逾60亿元,股价挫5.96%至18.63元。
广发证券公布,拟配售2.19亿股新H股,占扩大後H股约11.4%及总股本约2.8%,每股配价18.15元,较1月6日收市价19.81元折让约8.38%,料净筹约39.59亿元。
此外,公司亦建议根据一般性授权同步发行21.5亿元债券,发行价为债券本金额的101%及零利息,到期日为2027年1月12日,初始转换价每股H股为19.82元,较1月6日收市价溢价约0.05%,可悉数转换为1.08亿股H股,占扩大後已发行H股约5.99%及总股本约1.41%,料净筹约21.54亿元。 (SY)
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