<汇港通讯> 招商证券国际发报告指,下调禾赛科技(02525)港股目标价至218.1港元,同时下调对其美股目标价至28美元,主要考虑港股上市令股本扩张,维持「增持」评级。
该行上调对该公司2025财年净利预测26%,反映一次性受益影响,维持2026-2027财年基本不变。
该行表示,禾赛第三季收入和毛利率基本上符合预期,纯利同比扭亏为盈,公司调高全年纯利指引至3.5-4.5亿元。
该公司明年出货量以及毛利率指引积极,L3车型与海外成为新的增长点。市场短期过度担忧竞争,但中长线空间仍然大。
(JJ)
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