<汇港通讯> 中国的移动广告服务供应商乐思集团(02540)今日起招股,招股详情如下:
发售股数:1.25亿股,其中1.125亿股(90%)为国际配售;1250万股(10%)为公开认购,另有15%超额配股权。
发行价:1.1元-1.5元
集资规模:1.375亿-1.875亿元
集资净额:1.086亿元(以中间价1.3元计算)
集资用途:
- 约40%用於扩大客户基础及广告分发网络,藉此扩充在中国的移动广告业务;
- 约20%用於提升短视频制作能力;
- 约20%用於优化及升级自家开发平台的功能;
- 约10%用於在时机来临时为中国或海外市场的广告及营销行业的任何并购机会提供资金;及
- 约10%用作营运资金及一般企业用途。
回拨机制:
-超购15倍或以上,但少於50倍,公开发售回拨至30%;
-超购50倍或以上,但少於100倍,公开发售回拨至40%;
-超购100倍或以上,公开发售回拨至50%。
每手股数:2500股
入场费:3787.82元
公开发售日期:2024年2月29日至2024年3月5日中午12时
定价日期:2024年3月6日
上市日期:2024年3月8日
保荐人:华升资本;安排行尚有农银国际、中银国际、交银国际、光银国际、中国银河国际、长桥证券(香港)、东方证券、东吴证券(香港)、华盛证券
eIPO服务:www.eipo.com.hk、香港结算的FINI系统
(ST)
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