大华继显发表研究报告指,中海物业(02669.HK) +0.130 (+2.289%) 沽空 $2.03千万; 比率 13.938% 去年纯利按年升12.5%至15.11亿元人民币,符合预期。公司上调派息比率,由对上一年的32%升至36%,物业管理服务的毛利率扩张,值得关注,不过增值服务受压。管理层料未来盈利增长会快过收入增长。
该行上调其今明两年的盈利预测分别2.4%及3.2%,以反映毛利率预测获上调及物业管理服务的增长,维持评级「买入」,将目标价由6.1元升至6.8元。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-23 16:25。)
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