<汇港通讯> 交银国际发表报告,维持网易(NTES US/09999)目标价117美元及182港元,投资评级维持「买入」。
交银国际表示,《永劫无间》手游定档7月25日上线,预估第三财季/2024年永劫无间手游对公司手游收入贡献8%/5%。预计第三财季在《永劫无间》手游带动下抵销去年《逆水寒》高基数影响,手游收入仍有望达到稳定成长。
该行指,《梦幻》端游调整将在上半年结束,预计第三财季,端游收入在《魔兽》回归及《七日世界》(7月10日全球公测)、《燕云十六声》端游7月26日上线的带动下,呈现恢复趋势,该行目前预期全年端游收入低个位数下降,视新游表现或有上调空间。
基於新游上线预期以及非游戏业务获利优化,交银国际上调网易2024年度盈利预测2%。
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