花旗指,建滔集团(00148.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.80百万; 比率 3.241% 股价因中期核心利润略逊预期跌9%,其报告盈利按年升71%至25.82亿元,符合盈利预告。公司中期盈利主要来自股票投资利润11.1亿元,符合预期,因此核心盈利按年升4%至15.67亿元。
该行上调对公司今年盈利预测25%,基於超预期的投资利润,但下调明年及2027年相关预测12%至15%,反映中国宏观疲软下弱於预期的化学营运。该行上调对建滔集团目标价,由29.6元上调至36元,目标2026年预测市盈率10倍,基於上半年业绩及明年人工智能相关上游材料(铜箔及玻璃纤维)开始带来全年贡献,投资评级为「买入」。
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该行表示,偏好建滔积层板(01888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.45千万; 比率 8.278% 多於建滔集团。(fc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-26 16:25。)
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