<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,上调东阳光长江药业(01558)目标价10.7%,从14港元至15.5港元。评级「增持」。
大摩指,由於2024年第一季度流感严重,大摩上调对该公司2024-2030年盈利预测4-11%,主要受益於抗病毒药物「奥司他韦」(oseltamivir)的销售量增加。
对该公司的基本假设认爲,大流感的再度来临,使得大摩预计2024年销售额将稳定在65亿元人民币以上。不过这种情况也考虑到胶囊版奥司他韦每年都会适度降价,颗粒版则在2026年後适当降价,导致2022-2026年公司整体毛利率下降约6个百分点。(JJ)
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