<汇港通讯> 中金公司发表报告,考虑到中烟香港(06055)卷烟出口等业务快速增长,上调集团今明两年盈测16%/13% 至 7.7/8.4 亿港元,现价对应2024-2025年12/11倍的市盈率。中金上调其目标价29%至16.5港元,对应今明两年15/14倍的市盈率,仍有20%上行空间。维持「中性」评级。
报告表示,中烟香港预告,今年上半年股东应占溢利同增不低於30%,优於该行预期。
中金相信,随著集团卷烟业务的增长及自身Alpha强化,集团上半年业绩有望在高基数背景下延续快速增长。中金看好集团独家执照的唯一性与作为中烟旗下国际资本运作平台的稀少价值,後续「内生+外延」协同成长可期。(CW)
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